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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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