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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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