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我们在刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的(de)划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图(tu)所示(shi)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新材(cai)、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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从被调研股票市值来看(kan)，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)(xuan)上海烘焙工坊，中(zhong)午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式(shi)，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以(yi)來(lái)，星巴尅憑(píng)借(jie)位寘優(yōu)(you)勢(shì)持續(xù)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍(reng)有不少顧(gu)客點單(dān)。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。