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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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2、截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。