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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率(lv)的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间(jian)35%分位(wei)数。

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6月27日晚💕👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥔🩱🩲，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👄🥝💓🌽💋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥿，但不会导致公司实际控制人发生变更💔💌🧄。

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唐晨(chen)：一是关税(shui)问(wen)题，在90天暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定性；二(er)是(shi)全球(qiu)债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产(chan)业(ye)链(lian)上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展的(de)举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该(gai)计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用(yong)融合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识、算(suan)网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联(lian)网和中国算力网(wang)标(biao)准化(hua)升级。6月9日，工信(xin)部与(yu)民(min)政部(bu)联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促(cu)进产业高(gao)质量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大(da)数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机(ji)器人产(chan)业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员(yuan)会4日召开，进(jin)一步明确了(le)打造人工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强(qiang)大动力。