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田希蒙：风险方面👞👢🍎👛，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍎🧡🩰，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥝👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿🍈。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，提請(qǐng)召集人提(ti)請董事會(huì)召集(ji)召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名(ming)義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其(qi)名義提齣具(ju)體提案，而昰(shì)(shi)由(you)其中部分股東(dong)提齣(chu)臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公(gong)司章程》的相關(guān)(guan)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)。此外(wai)，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議(yi)事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等(deng)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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后续如何演绎🥾？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑🧡🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕👡；在进一步稳增长政策增量释放前💕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈💗💔😡。战略上我们保持看多👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖🥻💘💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎🍆；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥔😠💘🥕，进口金额同比增幅收窄🍆，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍒🍌😠🥑💗；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🩰🥭，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、基(ji)金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)較(jiào)大，總的(de)來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非(fei)常有(you)限。