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今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月(yue)，私募证券投资(zi)基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重(zhong)估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影(ying)响出现波动，但(dan)整(zheng)体呈现出较强(qiang)的韧性(xing)和上(shang)涨态势。

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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展🥿🍊。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议👠👝🥦，将在有机废弃物资源化利用👜、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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因此👞🩱🍍🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒🥭，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🤬😻，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥑👙。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💔👘💌，也反映了市场对此的预期👢。

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1、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们(men)写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动(dong)性和监(jian)管环境更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上(shang)旬，由于(yu)伊以(yi)冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

2、3、由于本(ben)轮的特殊性，导致本轮的看股做债(zhai)和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当(dang)股票市场(chang)越(yue)强(qiang)，赚钱效应下，居民存款(kuan)持续搬家非银机构，非银存款的过度增(zeng)长越有可能滋生资(zi)产价格泡沫的系统(tong)性风险，因此(ci)货币政策(ce)相对(dui)偏(pian)紧，看股做(zuo)债推动的股债跷(qiao)跷板特性明显；但当股票市场转(zhuan)弱，央行稳定资本市场预期的(de)诉求又客观(guan)增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股(gu)债可能在日度(du)或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市(shi)场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双(shuang)牛现象。