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田(tian)希蒙(meng)：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共(gong)振的修复窗口(kou)。

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我(wo)们在(zai)刚(gang)刚发布的(de)中期策(ce)略(lve)观点中(zhong)提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所(suo)示。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕👝🍏😻💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇。而2018年以来💯🥻💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰👠🤍🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🥥🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)(ye)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有(you)所擴張，採購量(liang)指(zhi)數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行(xing)在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)(he)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)(jing)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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