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本周(zhou)公募调研选股(gu)策略和(he)私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局(ju)会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观(guan)调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积(ji)极。

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付倍佳：上半年🍌👞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍒💯，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化😈🍍🥭。

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1、從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

2、风险因(yin)素：1）进口政策放松、煤矿增产超预(yu)期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不(bu)及预期、进口资源(yuan)持续紧张（上行风险(xian)）。