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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👠👅，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💟👿，景气投资或更加有效💋🌽。从各行业看🍈🩱🍅，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍊👡💞，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💗💔。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低(di)于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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此外，郭明錤(ji)还透(tou)露，苹果曾计划(hua)推出一款通过线缆连接(jie) Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大，目前项目已(yi)暂停，不过未来仍有恢复的(de)可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案(an)，原定 2026 年第二季度开始量(liang)产。

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6月全国水泥价格指数下行🥦，长江👢、华北😠、华东💕🍈💛、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥕🩲，东北地区水泥价格指数上行👄；玻璃期货价格下行。

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1、4🥝🥬、策略：上半年供给增幅明显🩳🌽，但外循环对内需形成有效补充👄🥭👛👿😡，从而支撑库存下降💞。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑👝👚，并且新增产能已于上半年集中投产🍋💝，下半年新增产能计划不多🤍💋，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出💗👘🥬，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)(ren)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)(dong)、房(fang)地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響(xiang)，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lei)昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)定性。