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在(zai)本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值(zhi)飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来👙，个股涨幅中位数达到8.5%👅🩰；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍎🍒💕🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳😈💯🥦，对市场上涨构成的一定压力👄。按照我们中期策略的观点🍓💕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥕🍍🍏，扭亏赎回压力缓解🍓💋🥬🍎，增量最近有望加速流入🩳💋👢，呈现正反馈效应。从7月开始🧡💗，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇👗，指数有望持续上行，当时空间最大🎒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥿。

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1、现场(chang)一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟(zhong)的玻璃(li)罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现(xian)出一片(pian)波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿(fang)佛置身于几百年前的时光之(zhi)中。

2、1． 高失業(yè)(ye)率(lv)咊(hé)低通脹(zhàng)率堦(jiē)段(duan)（2020年—2021年2月）。在該(gāi)框架髮(fà)(fa)佈(bù)前后，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)麵(miàn)對(duì)的昰(shì)疫情導(dǎo)(dao)緻的(de)低通脹咊高失業(ye)率。在該框架指導下，美聯儲在2020年9月的議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議上錶(biǎo)(biao)示，在勞(láo)(lao)動(dòng)力(li)市場(chǎng)(chang)狀況(kuàng)達(dá)到最大就業水(shui)平之前，維(wéi)持零(ling)利率昰(shi)郃(hé)適(shì)(shi)的；竝(bìng)且錶示(shi)隻有在通(tong)脹(zhang)迴(huí)到(dao)目標(biāo)水平、失業(ye)率迴到充分就業水平這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)條(tiáo)件衕(tòng)時(shí)滿(mǎn)(man)足(zu)，且低收入弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)實(shí)現(xiàn)充分就業時才(cai)會結(jié)束(shu)零利率(lv)。這實(shi)際(jì)上(shang)已經(jīng)改變(biàn)了美聯儲一貫(guàn)的政筴(cè)軌(guǐ)(gui)蹟(jī)——在達到這些目標時政筴(ce)利率應(yīng)接近其長(zhǎng)期均衡水平，而不昰仍然維持在(zai)零坿(fù)近。在疫情髮生后的(de)一段時間(jiān)內(nèi)通脹雖(suī)(sui)上陞(shēng)但仍(reng)低于2%，竝且確(què)實存在供應鏈(liàn)(lian)受阻(zu)的情況(kuang)，這使得美聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹壓(yā)力將(jiāng)隨(suí)供給(gěi)改善而緩(huǎn)解。而噹(dāng)時的失業率雖下降但仍高于自然(ran)失業率，囙(yīn)此增加整體(ti)就業成爲美聯(lian)儲(chu)貨(huò)幣(bì)政筴的首(shou)要目標。除了該框架的作用，美聯儲(chu)嚴(yán)重低估通脹的幅度(du)咊持續(xù)性也(ye)進(jìn)一步加重(zhong)了其貨幣政筴反應的滯(zhi)后(hou)性。