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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演(yan)变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👅🥭👜，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍏🍆，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💋🍊，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥭，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💘💛，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💖🌽🍈🍑，需求端上半年总体呈现高景气度👛🧡🍋，但后续出口回落的风险不容忽视👠🧡👘🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🩰🌽💋👿，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。