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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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双方谈估值，何涛报(bao)出(chu)了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价(jia)格(ge)”。刘元说，估值可以高一(yi)些，涨个一倍，他们也(ye)会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会(hui)投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中(zhong)，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合(he)伙(huo)创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔💯👢🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）🍄😈👛😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧅👄🥦👄😻、小金属）💛🍎🩱👜、计算机等🩳。

2、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新(xin)高！