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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示💓🥬💯，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥕👝，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😡🍍🍓，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍅。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍈，对政策**的期待🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👠🧡🍍，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。