黑色午夜

特朗普关税政策和地缘政治冲(chong)突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美(mei)元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴(xing)市场）却脱颖而出。

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短(duan)期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本(ben)就偏高。市场正常(chang)反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联(lian)储降息预期(qi)，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴(zheng)，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也(ye)就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务(wu)平台火山(shan)引(yin)擎于北京举行了新(xin)一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理(li)解等前沿(yan)领域，深入(ru)探讨(tao) AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模(mo)型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与(yu)多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、付倍佳：海外需關(guān)註(zhu)美國(guó)對(duì)等(deng)關稅(shuì)(shui)落地情況(kuàng)、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關(guan)註財(cái)政政(zheng)筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

2、2015年震(zhen)惊全球的巴黎恐袭，不(bu)仅(jin)给法(fa)国带来巨大悲痛，也(ye)给(gei)即将于两周后举行的第21届(jie)联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形(xing)势严峻，时任法(fa)国总统奥朗德坚(jian)定表示大(da)会将如期(qi)举行，称这是对恐怖主义的“最强(qiang)回击”。最终，包括(kuo)中、美在内(nei)共一百多(duo)个国家的元首(shou)确认出席，展现出了(le)国际社会在危机中的韧性。