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分行业来看🍆👠🍄,国防军工、计算机、电子、美容护理👅👜🥥💛、社会服务的估值水平高于其他行业,银行👄👜、建筑装饰💌🎒🧄、石油石化、煤炭🥿、非银金融估值水平较低,其中银行的估值水平处于末位。
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交易集中度:近期市场成交情况分化明显,从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💘,化学制药、石油石化🍉🍌💯、军工电子👞🥦👗🍇、航运港口、美容护理👗🍒、计算机设备、通用设备、通信设备😠😈、燃气等相对拥挤,而食品加工、房地产🥦🥔💛、煤炭、基础建设、家用电器👗💔👜、白酒等领域交易占比相对较低👛。
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相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同(tong)步宽松,可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看,活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产(chan)品形式,推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产品催化(hua)频出(chu),或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。
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1、由(you)于(yu)每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季(ji)节性效应,每个月的行业有(you)一定的季节性,也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月,相(xiang)对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集(ji)中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理(li)、社会(hui)服务(wu)、有色、钢铁等。
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