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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴😻🤍💓、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持💟💞。不过💝🍄，随着季节性因素的影响，自6月下旬起🥻🍇🩱，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）💘、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减👙🍊，对需求构成下行风险🧄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💔💯💓🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧅🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡🥻🥿🥝💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥔🤍🥬。

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