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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板(ban)块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能(neng)有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💗💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💛💌🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥑👝、消费🌽🍒🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👜🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🍇🍇🤍👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥝🍒，这为指数后续突破上行👙💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🎒🥦，类似现象在2020年也出现过👘🤍🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大👘。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外👄，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今🍅💝💗🥦，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。