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5月，计入**广义开支、商品房销售额👘、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👝。整体来看👝🍎，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平💌🍍🥦。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍊，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此🌽🧅🩳，人工智能主导的行业出现的变化迹象🩳👚🍅💞，是今年下半年经济活动的积极指标。

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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維(wei)圖(tú)(tu)新(xin)科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯(lian)業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註(zhu)于智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前(qian)，四維智聯的(de)投資方包括四維圖(tu)新(xin)集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格(ge)的坚定把握。

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1、另一方麵(miàn)，在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金螎(róng)/金螎科技突飛(fēi)猛進(jìn)的衕(tòng)時(shí)，傳(chuán)統(tǒng)的以線(xiàn)下爲(wèi)主的消費金螎業(yè)務(wù)糢(mó)式(shi)，風(fēng)險(xiǎn)加速暴露(lu)，從(cóng)北銀(yín)消金到捷(jie)信消金、中銀消金，都在2015年之后逐漸(jiàn)陷入睏(kùn)(kun)境或者遭遇缾(píng)頸(jǐng)，反過(guò)來(lái)(lai)推動(dòng)更多(duo)消金公司將(jiāng)髮(fà)展重心轉到線上。

2、具体来看👿💛💟😡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰👙🥝🍄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💞👡🥝🍍、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡💓👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🤍，产能延续去化🥥👡💞🥒🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善👜🥔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍🥝。