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赵宪成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建(jian)议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控(kong)前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充(chong)裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市(shi)场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自(zi)律机制(zhi)作用，加强利(li)率政策(ce)执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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中信证券认(ren)为，对于银行的投(tou)资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间(jian)仍存。

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从个股来看，本周受(shou)到机(ji)构关注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇(hui)川技术(shu)（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🍒💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👝。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性👡🍓🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👛👙，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技👞👛👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👿🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💞，这为指数后续突破上行🍈🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🤍🥭😠。风格方面🥾🩱😡👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

2、加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服务税🍉，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排。