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上半年渐近尾声🍏，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看😻🥻🍓💝，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💝🩱🥥🍓，较2024年上半年增长超三成🍎。其中🍓👞🍎💞，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍓。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍋🤬🍇🎒。有业内人士指出😡👢🍆，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍓🥔，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💟🧡。

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谈(tan)到收藏初衷(zhong)，他并(bing)不避讳(hui)金钱与(yu)价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻(luo)辑上，他将自己的收(shou)藏(cang)分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉。”

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低(di)點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情(qing)后持續上行。

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1、我们通过对指标进行(xing)两次(ci)不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽(qi)车产销(xiao)同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近(jin)年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能(neng)延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工(gong)业(ye)机(ji)器人(ren)产量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形(xing)机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。