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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💋😈🥑，如期继续暂停降息🥬🍌。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🥦💘👚🥝，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥿👢🍇😻，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💯🍇🧡🥬，鲍威尔提到，只要经济稳固🩰🤬💓，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🧅，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍎🥻🍄🍏，供需为锚🍍。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔🍍💝😻、算力基础设施与AI生态的完善💔👘🥾、AI商业模式的落地🍋、以及AI对消费电子🍅🤬、机器人🥒🍎、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👘🥕、国产AI应用与算力💋🥑🤍🍉🥝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍊👠💗、核电）🍊🥾😡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、许廷全：下半年😈🥔🍈，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💖🍉🩰😈，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍓、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍓🥥👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👞🥝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。