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货币政(zheng)策在市场(chang)见(jian)底的过程中也起着重要(yao)作(zuo)用，但是(shi)货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是(shi)经历了连(lian)续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之(zhi)后。

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另据新华社报道，美国总统(tong)特朗普27日在社交媒体上宣布，由于加拿(na)大(da)坚持推出针对美国科技公司的数(shu)字服务税，美国决定立即停止与加拿大(da)的所有贸易(yi)谈判。

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成都先导公告🩱，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权💯。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👝，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👘。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👡👜，交易各方一致同意终止本次交易事项🩱💖，本次重大资产重组事项终止。

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行业层面，展望7月份🍋🥿🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍇🍉🥭、光学光电子、消费电子🥔🥻💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒😻；2）中游制造领域🩳🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑💕🍍😡、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🩰🍋🍍、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👛🌽💝；此外贵金属、燃气🥔🧡🎒、电力🩲🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🥿🤬，中报业绩有望边际改善。

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1、中(zhong)国人民银行(xing)货币政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下(xia)阶段货币政(zheng)策主(zhu)要思路，建议加大(da)货币政策调控强度(du)，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有(you)效性，根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性(xing)充(chong)裕，引(yin)导(dao)金融(rong)机构加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率(lv)形成传导机制，发(fa)挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率(lv)政(zheng)策执行(xing)和监(jian)督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的(de)角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险(xian)，保持人(ren)民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

2、进入7月后💕，综合业绩披露期效应👢🤍、海外流动性环境变化🌽、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞💋，成长价值或相对均衡👞。具体来说💗🌽🍇，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优🌽👿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🥻🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”🍉👙🥥💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖🥕🥬🥾。基于以上👡🍆💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：