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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛，若未延期🥬🧅💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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TMT領(lǐng)(ling)域在(zai)AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路(lu)齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍅💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🥝🍊🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉👢🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👙🥬👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💋👡💗🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍊，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👡😠，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍒💌。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入👝，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍏，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍒。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项(xiang)动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美(mei)”的(de)大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几(ji)天法案通过(guo)的可能性增加(jia)。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终表决(jue)，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国(guo)总统(tong)签署。