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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥾💗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍏🍏，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠👢😻，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋🍊💞，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍉👄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅，4、5月家具零售同比增速均超20%👄，主要受益于国补政策提振🍅🩰，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍈、外需放缓之下或有承压👡👚👄，对业绩形成一定拖累🥦🍌👜。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍆💯。

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美图公司（01357）早盘涨超4%，高见8.97港元，股价创新高👢🥾，年内累计涨幅已超2倍👿🩱。截至发稿🥕🥾，股价上涨4.55%，现报8.96港元🍌，成交额4.10亿港元。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥬👿🍋💞。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍄。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👚，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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需要指出的是，这(zhe)是8MW0511第二次BD。早在2021年，迈威生物曾与扬子江药业子公司海博(bo)生物达成合作，海博生物通过(guo)支付项目许可费(fei)（分(fen)首付款和里程碑付款）、销售额里程碑及销售额提成(cheng)的方式，独家获得9MW1111（PD-1单(dan)抗）和(he)8MW0511（第三代长效G-CSF融合蛋白(bai)）在中国大陆地区内的开(kai)发、生产及商业化权益。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强😠💋👝，资金面整体宽松👝🍒🍊。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🩳💝，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💓💋，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💌，为自3月以来连续第4个月超额续作🍅🥾。央行继续通过逆回购🧄🧅、MLF👄、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👝🥑，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥾💕。