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下半年美(mei)国经济增长可能进一(yi)步(bu)放(fang)缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美(mei)国(guo)需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储(chu)议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度(du)宽松的货币政策(ce)，加强逆周(zhou)期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构(gou)双重功(gong)能，加大货币财(cai)政政(zheng)策协同配合，保持经(jing)济稳定增长(zhang)和物价处于合理水平。

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智能眼镜的热潮💔🩱🌽，不仅得益于技术的成熟和市场的细分💟👠，更离不开政策的鼎力支持😠👜🍓👗，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中🎒🍍🥔🥻🧅，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复😡😈，二季度以来，由于出口驱动减弱🥬，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧄🍏。

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1、（1）供应上看，新(xin)疆大(da)厂部(bu)分(fen)产能复产，其余(yu)产能在优(you)惠电价下之后也存在复产可能(neng)。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整(zheng)体开工率较高，主要以(yi)大型炉为(wei)主，部分硅厂拥有自备电(dian)或绿电，成本较(jiao)低，三季度(du)西(xi)北供应呈回(hui)升态(tai)势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回(hui)升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水期复(fu)产(chan)程度预计不及去年(nian)同期。供应端(duan)整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情况。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透(tou)率(lv)较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的(de)正反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金(jin)正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的(de)行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道(dao)进行投资。