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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低本(ben)身并不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归(gui)交易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期(qi)下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、财(cai)联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有(you)美联储(chu)官员发表鸽派言论，但摩(mo)根士丹利（Morgan Stanley）的经济(ji)学家告(gao)诫投(tou)资者，不要高兴得(de)太早。他们(men)认为，投资者将对美(mei)联储未来两次(ci)议息会议的结果感到失望。