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中文字幕综合网 ,我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱👗🍋🍅,逻辑跟此前几次不同🎒🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋,引发A股估值重估🍍🧅🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🍑🍆🤍🥭,总需求增速结束三年低迷和下行👚🥕,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升💋🥬🥒🍏。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏👞,无风险利率持续下行😠👡💔,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋😈🍎🥕,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🥥💘🥭👘👅。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇😈👢。此外🩳👜🎒,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌💞,是重要的选股方向
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