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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💛😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊。风格方面🍍🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💟，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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“以斗争求安全则安全存🍒，以软弱退让求安全则安全亡🍓👅🥕🥻👘；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题👜、风险挑战去的。”

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1、对市场而言，恒指过(guo)去一(yi)个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对(dui)应的(de)风险(xian)溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需(xu)要更多(duo)催化(hua)剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际收紧流动性(xing)，后续还(hai)有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短(duan)期(qi)流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱(ruo)和政策发力延后，都不排除造(zao)成市(shi)场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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