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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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