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1、其次是行情逻辑，短期看🎒，银行基本面持续向好🍋，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🥻，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移😠，经营稳健和高股息属性显优势。

2、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方(fang)面，特(te)朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美(mei)国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。