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行业层面👛💝，展望7月份🍊🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥💋🥥💌💔，半导体🍓、光学光电子🩱、消费电子🥻👡👠、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🎒，业绩有望改善🧄🥑🍈👞；2）中游制造领域👝👄💓，部分领域景气度有所回暖🍇🥒👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒👢😈、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🥒👢💟，受益于扩消费政策提振🥬😻🍆、电商平台大促💔👅🍍🍉👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿💞、家电、家具🌽🍍🥥🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计🩰🍊，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降🍎，失业率可能将小幅上升🥕💗🥕。分析认为😈👘💯，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🥬🍓🧄🍄。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🩰。另外🥭🥬，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布👗😠🥝，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期💗💕🍍，新订单数量大幅下降💯，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。