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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方(fang)面(mian)，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜(tong)持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不(bu)断(duan)运往美(mei)国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算(suan)，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅(fu)升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下(xia)全(quan)球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢(qiang)出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品(pin)种交易(yi)的一部分。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼(gang)下行，基建好轉有限，製(zhi)造業(yè)(ye)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)(cheng)，齣(chū)口(kou)維(wéi)持(chi)高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波(bo)動，麤(cū)鋼(gang)壓(yā)減(jiǎn)仍(reng)有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼(gang)價先抑后(hou)颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)壓力(li)有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存(cun)在(zai)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓(ya)力仍存(cun)，價格有下行壓力(li)；鐵郃(hé)金成本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下(xia)迻(yí)(yi)。

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2、2． 在初始框架中就业最大化是在一定条件下的相对最大化，这些条件包括潜在增长水平和自然失业率等👅💝👢。初始框架认为当就业高于最大化水平时可能引发通胀，相应地，美联储在实践中通常将失业率保持在自然失业率水平🥒。而现有框架认为强劲的就业市场可以持续而不会导致通胀爆发，因此该框架不再关注就业高于最大化的情况🥬🥦。这意味着美联储可以寻求无限高的就业率，实际上是将最大就业和通胀目标分离开来，忽视了二者潜在的冲突😈🍄👙💗。就业目标在货币政策中权重提高🤬🍊🥦💘，与国会赋予美联储的双重目标相悖。