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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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其次是行情逻(luo)辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债(zhai)表稳健(jian)扩张，风(feng)险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银(yin)行估(gu)值拐(guai)点背后趋势性(xing)力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营(ying)稳健和高股息属(shu)性显(xian)优势。

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1、對(duì)此(ci)，紀(jì)元菲(fei)解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量(liang)小幅增長(zhǎng)；另(ling)一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在(zai)西南地區(qū)豐(fēng)(feng)水期復(fù)産預(yù)期下(xia)，預計(jì)6月(yue)産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂家复(fu)产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上(shang)涨(zhang)存(cun)在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材(cai)重(zhong)回增产周期，硅铁去(qu)库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的(de)上方压力趋增。整体来看，行业产(chan)能长期过剩背景(jing)下、供需关(guan)系的改善仍将依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值(zhi)存在修复机会，但价格的(de)反弹(dan)高度或将(jiang)较为有(you)限。