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1、供应：PE方面，在高利润(run)的(de)**下上半年多套(tao)装置投产(chan)，产量(liang)快速上(shang)升，同比去年有很大(da)增(zeng)幅。下半年(nian)新增投(tou)产减少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计9月(yue)之(zhi)后检修计划开始减(jian)少，产量同比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持高位(wei)。PP方面，一(yi)季度，PP依旧呈现高检修、高(gao)供应的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落(luo)地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整体开工率较去年有(you)一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比(bi)依旧增(zeng)长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增(zeng)量有限(xian)，但产量仍是近5年最高水平(ping)。

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力勁(jìn)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全(quan)年(nian)業(yè)(ye)績(jī)，收入58.25億(yì)港元(yuan)；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加(jia)0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股基本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派(pai)髮末期股息(xi)每股4.5港僊。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化(hua)加速(su)与资本开(kai)支扩张，将(jiang)推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修(xiu)复潜力。

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