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汇丰指出💖🩲，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期。该行表示，2025年上半年😻🩰，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20🎒👘，000元，同比增长约2%，得益于需求强劲及库存低位。此外👘🍒💞，受益于云南水电条件优越👄🍉🍒，该公司在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%），使得能源成本进一步降低。

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（2）消(xiao)費(fèi)上看(kan)，多晶硅月(yue)産(chǎn)量持(chi)續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)(jiang)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)(dong)有限。有機(jī)(ji)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續(xu)對工業硅需求預(yù)(yu)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工業硅需求(qiu)影響(xiǎng)較(jiào)小。

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中航证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新型号首飞，巨型卫星互联网星座建设有望提速，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升👄🍓，特别是卫星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅👗🥥💗。盈利方面👙👅😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体、光学光电子🍑🍏👠、消费电子👡🤍、运营商🍆、软件等🧄🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🍑💗🍌，中报盈利或有改善😈💞🥒，如汽车、光伏🍎🍎🍎🍎、自动化设备等👗🩳🥒🎒🧅；3）消费服务领域💔😡，如饮料乳品、农副产品🥦💖🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🥭👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🍎🍏，中报业绩有望边际改善。景气方面🍎🧅💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥥💛🥾🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔💖🍇，公用事业燃气价格上行💗。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻👢🍄👚、国防军工🥕、有色金属（工业金属🥻😠🍑、贵金属、小金属）、计算机等。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💔👢💋🍋🥾。洲际交易所欧洲期货数据显示👄💞🍓，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸😻，削减幅度为 4 月初以来最大🍑🍌💕💛，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。