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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第(di)二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。