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不过(guo)，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与美(mei)国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为(wei)新公(gong)司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自(zi)免创新药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任(ren)赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副总裁，后担(dan)任法(fa)国分公(gong)司(si)副总裁兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍄🩲🩳、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥦🧅👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅💌，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🍓，第一😈🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝👡。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🧡💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🌽👙。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🧄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🧄👿🧄，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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