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3、由于本轮的特(te)殊性，导致本(ben)轮(lun)的看(kan)股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居(ju)民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系(xi)统性(xing)风险，因此货(huo)币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷(qiao)板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳(wen)定资本(ben)市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度(du)或周度的较短(duan)周期同时受益于(yu)央行为(wei)稳定资本市场带来(lai)的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象(xiang)。

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今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年5月，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)(nei)纍(léi)(lei)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕(tong)比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。

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事实上，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下🥝，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了🌽💕🥑💕，释放稳市强信号！》🍒💯🥾，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’🧄，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示🍏👜🍆👡，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持👝💖。”这意味着，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权，资本市场越弱💕💗👅🍑，央行宽松概率越大🩳🥦🥝，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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短期铁(tie)水(shui)暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长(zhang)期来(lai)看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则(ze)呈(cheng)跟随态势，国(guo)内焦(jiao)煤(mei)需(xu)求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规(gui)模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾(dun)暂不突出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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