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平衡方面😈，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🩰，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🤬🍌👿👄，进口量同比有所下降🍎💔👛。内需疲弱影响下💋🍓，国内企业加大出口力度😠🤬👛😠，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥬。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👝😠🥻，但同比有所收窄🩳🍎🧄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍌😈；2）需求增长超预期

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6月29日晚9点🥬，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩰。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩲😈，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍈💔，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💞🥥👠。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💟👜。

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今年六月(yue)末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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2、相比2014年底和2019年初🍉🥬💞🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬👿🍌，红利也开始滞涨👙🧡👙💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗👙。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🧅🍎🥿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓🍒🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。