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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差(cha)为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市(shi)场分歧明显，从相对确(que)定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间(jian)。

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