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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🍄💟，成长价值或相对均衡👞。具体来说🍉🥾🥔🩰🩰，第一，从历史来看👘💓🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四，市场交易和增量资金层面🥦🧡👛，近期在以伊冲突缓和后😡🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🧄🍅🍄🩲。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🧄🌽🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄😈💕🥝。结合中观景气、盈利能力👠、筹码分布👙👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝💌、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）🩱🎒、国防军工💋🍒、有色金属（工业金属👄🍏🥬🧄、贵金属🥔🍑、小金属）🍊💓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🩰😡🍄、国产算力、非银金融🥭👞、国防军工、创新药。

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6月(yue)美(mei)联储降(jiang)息预期有所(suo)升(sheng)温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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“7月市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，即(ji)将到来的(de)中报业绩期，科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。”招商(shang)证券(quan)指出。

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1、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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