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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)(mian)，AI算力(li)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)(he)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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6月27日🥝，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍊🌽👙🥝，提到“贸易壁垒增多”🩲😡💝🍆，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥝🥥，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌👠，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👙👝🥑，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👅🍋🤍🍊，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍊👿，如果增量政策能够继续落地🩲👅💋，将对市场情绪形成进一步提振👄🍇🩲🍑。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👛🩱，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥒，近期维持稳定🍍。自3月初开始💌，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末🥦，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🥔💛，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨👿🍌🩳，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🍎，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、如果不懂，作业是抄不了的👅🍒👘。如果懂了，不需要抄🍆💌🍇。投资非常简单🥾💝🩲🍋，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法💘🍍，比如买标普500指数或者QQQ这类指数🥬👡🥒💝。买基金其实比买公司还难，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费👅💛😻👘。（2024-08-08）

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