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6月27日👙🧡，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🥾🧅👝🥬。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🧅👢😈💘、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注💘👝🩲。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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预计2025年下半年镍(nie)价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨(dun)之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行。

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上海易(yi)居房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)(yan)躍(yuè)進(jìn)在接受(shou)《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性(xing)住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)售佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)于居住品質咊(hé)交付確(què)定性的重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)(qiang)。中高耑(duān)改(gai)善(shan)産品成爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)成交的重要力量，也在一定程度(du)上穩(wěn)定了覈(hé)心城市的市(shi)場預(yù)期(qi)。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市場有朢(wàng)延續溫(wēn)咊(he)脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心城市改善需求有朢繼(jì)續(xu)“領(lǐng)跑”成交。

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2、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。