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⚑ 6月重要(yao)政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🩳💟，但如果美联储在7月意外降息😠🩲🧄，并且中国央行同步宽松🍎💘🥒🧄🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🥻💯👄👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🧄🥕💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠🍑🍑👙。三季度A股科技企业IPO重启👡，科技领域产品催化频出💞👛🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

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2、截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于(yu)估(gu)值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。