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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💖🍇🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优😠🥥🥥👡。第二🥬👛，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥝👘，对短期市场或有扰动。第三🥥👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面🍋🍍，近期在以伊冲突缓和后👿💗🩰，A股权重板块上涨👚🥔，市场风险偏好整体回暖💌🥒。行业选择层面😻😻🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢、估值👅🥿🥻、交易🩲💗、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞🍎、医药生物（化学制药）🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥻🍓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥔🤍、创新药🍄👠。

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陈健玮：关注(zhu)五个(ge)方面(mian)的(de)投(tou)资机会(hui)：一是科(ke)技成长领域，包括互联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事(shi)件驱(qu)动型(xing)的投资机会，投资者(zhe)可(ke)择(ze)机增(zeng)配(pei)被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估(gu)，不少(shao)港股(gu)的(de)细分领域龙头估(gu)值出现明显低估(gu)，有望被南下资(zi)金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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從(cóng)去年三(san)季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇(ge)人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強(qiang)化(hua)，就有可能(neng)會進入到牛市第(di)二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上(shang)漲。

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前面说过一些了(le)，这里(li)补充(chong)一个(ge)没说过的。去(qu)年买过一(yi)ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金(jin)），叫(jiao)UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时(shi)候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上(shang)。我认为没什么东西价格可以长期在成本(ben)价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研(yan)究，发现(xian)UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不(bu)舍得卖，因为已(yi)经(jing)亏钱了。再后来想(xiang)起知错就(jiu)改，不管多大(da)的代价都是(shi)最小的代价的原则，最后还是下决心(xin)亏钱(qian)了结了。

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1、总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突中的(de)死(si)难(nan)者之外，一方面是体(ti)现伊朗人民(min)对美国(guo)和以色列侵略(lve)伊朗行(xing)径的(de)控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊朗(lang)抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

2、“特(te)朗普威胁再(zai)轰炸伊朗。”新(xin)加坡《联合早报(bao)》29日(ri)以此(ci)为题报道称，美国总统对(dui)伊朗加紧施压。在近日一(yi)场(chang)白宫记者会上，特朗普警告说(shuo)，如果(guo)情报显示伊朗能够将铀浓(nong)缩至(zhi)军(jun)用级别，美国(guo)将“毫无疑问”再次(ci)实施袭击(ji)。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普(pu)的(de)言论是(shi)对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美(mei)伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。