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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😡🥬🥑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽、科技创新与内需提振🥔，叠加稳增长政策加码🌽💕，有望推动港股基本面修复💯🥥；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥬，持续改善港股流动性💕。同时👗，海外区域性资金对港股关注度上升💘👘，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👿。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👙，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👝👛💘，第一产业用电量119亿千瓦时😡，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍍🧄🧅🧄，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🤬🧄🎒，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、1、供应方面：高硫端(duan)，在俄乌局势缺乏实(shi)质性进展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷(he)，这将推动高硫组(zu)分供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油供应受地缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著(zhu)，可能在一定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料(liao)油供应增量。低硫(liu)端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘(tao)汰与原(yuan)料分流的(de)双重压力(li)下收缩；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消了巴(ba)西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我(wo)国低硫燃料油(you)供应将维持(chi)宽松态势。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也(ye)大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)(guan)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源之一。