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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开(kai)迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压(ya)力轻、南美(mei)大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供(gong)应端面积基本(ben)如(ru)期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌(wu)克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月(yue)10日(ri)日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被(bei)解读中美关(guan)系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻(xun)求(qiu)平(ping)衡。7月美豆将进入出口(kou)销售(shou)周期，关注美(mei)豆出口销售能否好(hao)于(yu)预期(qi)。美豆压榨环节(jie)上，市(shi)场聚(ju)焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养殖利润好(hao)于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘(pan)面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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