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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的(de)催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💞🥕，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍅🩳。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍋，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍍👗，6月定增发行募资规模81亿元👜🥭🍉🥿🤬，较5月前值有所回升👛💓💕。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👘🧄。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)(kuo)大；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資(zi)資金有朢(wang)延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

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