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纯碱方(fang)面，供应端产能没有出(chu)清，长期压制仍然存在。纯碱需(xu)求增量空间(jian)有限，且难(nan)以扭转(zhuan)过(guo)剩格局，短(duan)期检修延(yan)缓库(ku)存矛盾(dun)的作用效果持续减(jian)弱，最终仍要走向产能出清(qing)的道路。预计下半年行业再度回(hui)归累库格局，倒逼(bi)产能(neng)出清(qing)。随着行业库存累积，腾(teng)挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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而目前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

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▶ 结合工业企业盈利👗🩰🍓、库存周期🤬🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝💗💟、光学光电子🥿🍎💕、消费电子、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍅😈🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿💛，部分领域景气度有所回暖👙💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋🩱、自动化设备等；3）消费服务领域😻🤬🥿，受益于扩消费政策提振🍇💕🍍👘🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡😡、农副产品、家电、家具、饰品😡👛💖🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💖🥦💛、新兴消费行业值得关注🤬🍑，成长风格或持续占优💟。科技领域方面，AI算力🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💝🤬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜🩱。医药领域方面💯，创新药是核心主线🧄💋💗😡，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、前期(qi)表现：过去(qu)两个月整体跑输万得(de)全(quan)A指(zhi)数(shu)主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢铁、基础(chu)建(jian)设等。化(hua)学(xue)制药、医疗服(fu)务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板(ban)块跑赢(ying)万得全A。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承(cheng)认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势(shi)的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。